1927-yil. Transsibir temir yo‘l ekspressi. Butun Rossiya bo‘ylab SSSR va Xitoy kelajagini belgilab beradigan maxfiy hujjatlar tashilmoqda. Oddiy yo‘lovchilar qiyofasida esa chet el josuslari va hech narsadan tap tortmaydigan qonxo‘rlar yashirinmoqda. Bu hujjatlar uchun ular har qanday jinoyatga tayyor. Yosh qizilarmiyachi va sobiq podsho razvedkachisi dushmanni fosh qilish uchun ittifoq tuzishga majbur bo‘lishadi. Ular umumiy xavfga qarshi birgalikda kurash olib boradilar.