Qadimgi Xitoy, Xan imperiyasi davri. Rim qo'mondoni Lucius bir qancha askarlari bilan Xitoyda o'zini topadi. Shu bilan birga, G'arbiy mintaqa qo'riqchilar otryadining qo'mondoni Xo An o'z dushmanlarining harakatlari natijasida qulga aylanadi. Va bu ikki jangchi g'arbiy cho'lda uchrashish uchun mo'ljallangan edi, u erda epik jang boshlanadi. Biroq, ular bir-biriga qarshi emas, balki ochko'z imperator Tiberiyga qarshi kurashadilar...