Elf Bernard juda shirin, xushchaqchaq va ... biroz beozor. Ammo u o'zgarishi kerak bo'ladi, chunki uni kutilmagan va juda xavfli sarguzasht kutmoqda! Kimdir Santa va uning sehrli chanasini o'g'irlamoqchi, unda siz turli davrlarga sayohat qilishingiz mumkin. Va Santa'siz, Yangi yil hech qachon kelmaydi! Bernard vaqt o'tishi bilan sayohat qilishi, yovuz odam bilan jang qilishi, armiyasini to'xtatishi, o'tmishini o'zgartirishi, Yangi yilni qutqarishi va haqiqiy qahramonga aylanishi kerak bo'ladi!