Xobbit Bilbo Beggins, sehrgar Gendelf va 13 jasur gnom sayohatining davomi. Ularning jamoasi Yolg'iz Tog'ga yetib borishi kerak. Va u yerda ular eng katta xavfga duch kelishadi. O'zlarining barcha oldingi raqiblaridan ko'ra daxshatliroq jonzot, nafaqat jasorat kuchini, balki do'stligining mustahkamligini va tanlangan yo'lning to'g'riligini sinab ko'radigan yirtqich hayvon. Ajdarho Smaug...